Ежемесячный отчет клиенту, который собирается сам
21 октября 2026
В начале каждого месяца в агентстве повторяется одно и то же. Аккаунты выгружают Директ, VK Рекламу, Метрику и CRM, сводят все в Excel, пересчитывают CPA и ДРР и переносят графики в презентацию. Меняются только цифры, работа каждый раз та же. В Surrika доска отчета собирается один раз, а дальше на нее каждый месяц кладут новую выгрузку.
Из чего состоит ручной отчет
- Выгрузить данные из рекламных кабинетов, Метрики и CRM.
- Почистить выгрузки: убрать шапки отчета и строки «Итого», свести разные названия одной колонки.
- Свести все в одну таблицу и посчитать CPA, ДРР и стоимость заказа по правилам этого клиента.
- Построить графики и перенести их в презентацию.
- Написать выводы: что изменилось за месяц и почему.
- После встречи ответить на вопросы клиента и снова открыть Excel.
Посчитайте, сколько часов это занимает на одного клиента, и умножьте на число клиентов у аккаунта. Выгружать данные из кабинетов пока приходится руками. Выводы и разговор с клиентом требуют головы. Чистка, сведение, расчеты и графики каждый месяц повторяются один в один, и как раз их забирает доска.
Первый месяц: доска собирается один раз
Первый отчет по клиенту собирается почти как обычно, только на доске. На нее кладут выгрузки из кабинетов и CRM в Excel и CSV, можно одним архивом. Шапки отчета и строки «Итого» отбрасываются при загрузке.
Дальше заводится глоссарий клиента: как он считает ДРР, что считается заказом, какие кампании брендовые. Это делается один раз, и модель считает строго по нему.
Вопросы задаются обычными словами: «расход по каналам за месяц», «как менялась стоимость заказа за год», «кампании с расходом без заказов». Каждый ответ встает на доску карточкой с графиком и коротким выводом. Под карточкой есть кнопка «Как посчитано» с SQL-запросом, по которому получены цифры. Карточки раскладываются по фреймам, и каждый фрейм потом станет слайдом презентации.
Каждый следующий месяц
Новая выгрузка ложится на ту же доску, и все графики, построенные на этих данных, пересчитываются сами. Задавать вопросы заново не нужно. Пересчет к нейросети не обращается: база заново выполняет сохраненные запросы.
Рядом с загрузкой встает карточка «Что изменилось». В ней 3-5 самых заметных изменений последнего месяца с цифрами «было → стало» и процентом. Если какие-то товары остались без продаж или кампании тратили деньги без заказов, это тоже попадет в карточку. Причины модель не придумывает, их объясняет аккаунт.
Если на доску попал не тот файл, загрузку можно откатить. Ее строки убираются из данных, и графики возвращаются к прежним цифрам.
Как отчет попадает к клиенту
Фреймы выгружаются в PowerPoint. Графики и таблицы в презентации остаются обычными диаграммами PowerPoint, их можно поправить перед отправкой. Если клиенту нужен PDF, отчет сохраняется через печать браузера.
На встрече доска открывается во весь экран как презентация, слайды листаются стрелками, графики остаются живыми. Вопрос клиента можно задать прямо на той же доске, и ответ встанет рядом.
Еще доску можно отдать ссылкой. Она открывается без входа и только на просмотр: графики, «Как посчитано», PNG и CSV. Клиент сам проверяет любую цифру.
Новый клиент получает копию доски
Когда доска отчета сложилась, ее можно скопировать на другого клиента. Фреймы, графики и все, что нарисовано руками, переезжают, таблицы сопоставляются с данными нового клиента, и графики пересчитываются на его цифрах. Текстовые ответы и выводы не копируются, потому что в них цифры прежнего клиента.
Руками и на доске
| Задача | Руками | На доске |
|---|---|---|
| Шапки и строки «Итого» | Чистить каждый месяц | Отбрасываются при загрузке |
| Правила расчета ДРР и CPA | В голове аналитика | Глоссарий, один раз на клиента |
| Графики за новый месяц | Строить заново | Пересчитываются сами |
| Что изменилось за месяц | Искать глазами по таблицам | Карточка с цифрами «было → стало» |
| Презентация | Переносить скриншоты | PowerPoint из фреймов с живыми диаграммами |
| Вопрос клиента после встречи | Снова открыть Excel | Спросить на доске |
| Проверка цифры | Разбираться в чужих формулах | SQL под каждой карточкой |
Что остается человеку
Доска забирает сборку, думать за аккаунта она не будет. Она покажет, что стоимость заказа выросла на 18%, но не знает, что у клиента закончилась акция или сломалась форма на сайте. Объяснить причины, решить, что делать дальше, и договориться с клиентом по-прежнему должен человек.
Пересчет графиков вопросов тарифа не тратит. Каждый месяц они уходят только на карточку «Что изменилось» и на новые вопросы. Что считается вопросом, разобрано в статье про 71 вопрос.
Попробовать на своем клиенте
Доску можно собрать на выгрузках одного клиента за прошлый месяц. Первые 14 дней бесплатно: до 3 пространств и 100 вопросов, карта не нужна. Для агентств есть тариф «Агентство» за 19 990 ₽ в месяц, в нем 15 пространств, 15 редакторов и 5 000 вопросов.