Шаблон медиаплана в xlsx: каналы, сегменты, план и прогноз
Шаблон медиаплана это файл xlsx с двумя листами. На листе «Медиаплан» семь колонок: канал, сегмент, факт расхода прошлого месяца, прогноз, план, изменение к факту и доля канала в плане. Второй лист «Пояснение» отведен под три строки о том, что поменялось к прошлому месяцу.
Шаблон медиаплана, файл .xlsx
- Лист «Медиаплан»: канал, сегмент, факт расхода прошлого месяца, прогноз, план, изменение к факту и доля канала в плане.
- Каналы примера: Яндекс Директ, VK Реклама, продвижение на Wildberries и Ozon, сегменты по категориям мебели.
- Прогноз посчитан по прошлому году: расход декабря умножен на то, как январь прошлого года отличался от декабря.
- Изменение к факту, доля плана и итоги посчитаны формулами Excel и пересчитываются, когда меняете план.
- Лист «Пояснение»: что поменялось к прошлому месяцу, тремя строками.
Бесплатно и без регистрации.
Как заполнить
- Замените каналы и сегменты на свои, факт возьмите из кабинетов за прошлый месяц.
- Прогноз можно оставить равным факту или поправить на сезонность прошлого года.
- План меняйте в колонке «План»: доли и изменение к факту пересчитаются сами.
- Пояснение на втором листе пишут для клиента или руководителя: что и почему меняется.
Как устроен шаблон медиаплана
Файл xlsx состоит из двух листов. На листе «Медиаплан» заполнены каналы Яндекс Директ, VK Реклама, продвижение на Wildberries и Ozon, а сегменты разбиты по категориям мебели. Каждая строка показывает факт расхода прошлого месяца, прогноз, план, изменение к факту и долю канала в плане. Итоговые строки внизу собраны формулами. Лист «Пояснение» занимает три строки текста и нужен для клиента или руководителя.
Как заполнить шаблон своими цифрами
Замените каналы и сегменты на свои: список в примере собран под мебель и маркетплейсы, у вас будут другие строки. Факт расхода за прошлый месяц возьмите из кабинетов рекламных систем и личных кабинетов Wildberries и Ozon. Нужны суммы за полный месяц. Прогноз можно оставить равным факту, если сезонность вам не нужна. Если нужна, поправьте его на то, как январь прошлого года отличался от декабря. План вписывайте в колонку «План», остальные колонки трогать не нужно.
Как работают формулы в шаблоне
Прогноз посчитан по прошлому году: расход декабря умножен на коэффициент, который показывает, во сколько раз январь прошлого года отличался от декабря. Изменение к факту, доля канала в плане и итоги собраны формулами Excel. Когда вы меняете число в колонке «План», доли и изменение к факту пересчитываются сами. Формулы растянуты на все строки примера. Новую строку добавляйте копированием соседней, тогда расчет подтянется.
Как показать результат руководителю или клиенту
Лист «Пояснение» нужен для клиента или руководителя. Тремя строками напишите, что и почему меняется: какой канал получил больше денег, какой меньше и за счет чего. Опирайтесь на колонки «Изменение к факту» и «Доля канала в плане», там видно сдвиг без пересчета вручную. Такой лист читают быстрее, чем таблицу, и по нему видно обоснование сумм.
Частые ошибки
Факт по памяти
Расход прошлого месяца вписывают приблизительно, и изменение к факту сразу врет. Берите суммы из кабинетов за полный месяц.
Ручные числа вместо формул
Кто-то перебивает доли и итоги числами, и при смене плана таблица показывает старое. Оставляйте формулы в колонках «Изменение к факту», «Доля» и в итоговых строках.
Каналы из примера
Яндекс Директ и мебельные сегменты остаются в файле, и план не совпадает со структурой бизнеса. Замените строки на свои каналы и сегменты.
Пустое пояснение
Руководитель видит новые суммы без причин. Три строки на втором листе объясняют сдвиг между каналами.
Вопросы
Как составить медиаплан на месяц?
Заполните каналы и сегменты, перенесите факт прошлого месяца из кабинетов, поставьте план по каждому каналу. Доли и изменение к факту посчитаются формулами.
Откуда взять прогноз расхода?
Прогноз в шаблоне считается по прошлому году: расход декабря умножается на то, как январь прошлого года отличался от декабря. Можно оставить прогноз равным факту.
Можно ли добавить свои каналы?
Да, вставьте строку копированием соседней, чтобы формулы растянулись. Затем замените название канала и сегмент.
Что писать в пояснении к медиаплану?
Три строки о том, что поменялось к прошлому месяцу: какой канал получил больше, какой меньше и почему.
Чем прогноз отличается от плана?
Прогноз показывает расход при сохранении прошлой динамики, план это ваше решение по бюджету на месяц. Изменение к факту считается от плана.
Соберите такой файл по своим данным
В Surrika медиаплан и отчет клиенту собираются из ваших выгрузок и скачиваются в Excel и PowerPoint. Цифры под каждым графиком посчитаны запросом, который можно открыть.
14 дней бесплатно, карта не нужна.