Новые клиенты по месяцам и расчет по сделкам CRM

Новый клиент в CRM это покупатель с первой выигранной сделкой в этом месяце. Считайте покупателей по месяцу первой покупки. Отчет показывает приток новых покупателей и помогает сверять его с планом продаж.

Покупатели

Как считать

Возьмите выигранные сделки за последние 12 месяцев.
Для каждого покупателя найдите дату первой выигранной сделки.
Определите месяц этой даты.
Посчитайте покупателей по каждому месяцу.

Расчет на выгрузках магазина

Пример посчитан на выгрузках вымышленного мебельного магазина: продажи сайта и трех маркетплейсов, реклама, сделки CRM и остатки за 2024-2025 годы.

Как посчитать новых клиентов по месяцам из CRM, чтобы в отчет попала только первая покупка каждого покупателя?

Новые клиенты по месяцам

SQL, по которому посчитано

WITH first_won AS (
    SELECT
        customer_id,
        min(date) AS first_deal_date
    FROM deals
    WHERE status = 'Выиграна'
    GROUP BY customer_id
)
SELECT
    date_trunc('month', first_deal_date)::date AS month,
    count(*)::integer AS new_customers
FROM first_won
WHERE first_deal_date >= (
    SELECT date_trunc('month', max(date)) - INTERVAL '11 months'
    FROM deals
)
GROUP BY 1
ORDER BY 1

Где взять новых клиентов по месяцам в CRM

В CRM попадают покупатели сайта, звонков и шоурума, поэтому отчет считает только эти каналы. Маркетплейсы в эту выгрузку не входят. Выгрузите сделки за 12 месяцев с номером покупателя, датой, статусом, суммой, источником и менеджером. Для каждого покупателя найдите самую раннюю выигранную сделку. Дата создания карточки показывает интерес. Покупку показывает дата выигранной сделки.

Почему новые клиенты по месяцам не совпадают с числом сделок

Покупатель с двумя выигранными сделками в одном месяце дает одного нового клиента. Покупатель, вернувшийся через месяц, остается клиентом месяца первой покупки. Сумма новых клиентов по месяцам не равна числу выигранных сделок.

Как прочитать график новых клиентов по месяцам

На графике по горизонтали месяц первой выигранной сделки, по вертикали число покупателей. Рост линии означает больше первых покупок в этом месяце. Провал в одном месяце проверяйте по соседним месяцам и сезонности. Новые клиенты в месяц первой покупки дают только первую сделку, будущие повторные продажи появятся в следующих месяцах.

Что делать с новыми клиентами по месяцам

Сравните месяцы с высоким и низким притоком. Посмотрите, из каких источников пришли новые покупатели и какие менеджеры вели первые сделки. Если приток падает, проверьте рекламные кампании и скорость ответа на звонки. План продаж поправляйте по числу новых клиентов и средней сумме первой сделки.

Частые ошибки

Один покупатель в двух карточках

Разные карточки по телефону и почте дают два новых клиента в одном месяце. Перед расчетом объедините карточки по телефону или почте, иначе приток завышен.

Клиента делят между менеджерами

Если покупателя переводили между менеджерами, сумма новых клиентов по менеджерам выше общего притока. Закрепите клиента за менеджером первой выигранной сделки и считайте его один раз.

Вопросы

Как учитывать возврат первой покупки?

Выигранная сделка уже попала в новый приток, даже если покупку вернули. Возврат уменьшает выручку первой покупки. Для оценки качества притока считайте долю возвратов отдельно по первой сделке.

Можно ли считать новых клиентов по первому заказу на сайте?

Можно, если в выгрузке сайта есть номер покупателя и дата первого заказа. Сверяйте результат с CRM, потому что часть заказов отменяется до выигранной сделки.

Считать ли новых клиентов по месяцу оплаты?

Считайте по месяцу первой выигранной сделки. Дата оплаты может попасть в следующий месяц и сдвинуть приток.

Посчитайте это на своих выгрузках

Бросьте выгрузки на доску Surrika и задайте вопрос обычными словами. Ответ придет графиком, а под ним будет SQL, по которому он посчитан.

Попробовать бесплатно Как работает Surrika

14 дней бесплатно, карта не нужна.

По теме

Все задачи