Сделки с нулевой суммой в CRM: как найти и проверить

Нулевая сумма в сделке значит, что в карточке стоит 0 рублей вместо стоимости покупки. Такие записи искажают конверсию и средний чек, если стоят в выигранных. Расчет показывает, у каких менеджеров больше нулевых и незаполненных сумм за последние 12 месяцев.

Отчеты и данные

Как считать

Сделки берутся за последние 12 месяцев от последней даты в выгрузке.
Отдельно считаются записи с суммой ровно 0 рублей и записи, где сумма не заполнена.
Для каждого менеджера считаются общее число сделок, число нулевых и незаполненных сумм и доля нулевых.
Менеджеры сортируются по числу нулевых сделок, чтобы первыми проверить тех, у кого их больше.

Расчет на выгрузках магазина

Пример посчитан на выгрузках вымышленного мебельного магазина: продажи сайта и трех маркетплейсов, реклама, сделки CRM и остатки за 2024-2025 годы.

В CRM есть сделки с нулевой суммой и пустым полем суммы. Как найти их в выгрузке и понять, у каких менеджеров таких записей больше?

Нулевые и незаполненные суммы по менеджерам

SQL, по которому посчитано

WITH bounds AS (
  SELECT max(date) AS max_date FROM deals
),
deals_12m AS (
  SELECT manager, amount
  FROM deals
  WHERE date >= (SELECT date_trunc('month', max_date) - INTERVAL '11 months' FROM bounds)
    AND date <= (SELECT max_date FROM bounds)
),
by_manager AS (
  SELECT
    manager,
    COUNT(*) FILTER (WHERE amount = 0) AS zero_amount_deals,
    COUNT(*) FILTER (WHERE amount IS NULL) AS missing_amount_deals,
    COUNT(*) AS total_deals,
    round(COUNT(*) FILTER (WHERE amount = 0) * 1.0 / NULLIF(COUNT(*), 0), 4) AS zero_share
  FROM deals_12m
  GROUP BY manager
)
SELECT manager, zero_amount_deals, missing_amount_deals, total_deals, zero_share
FROM by_manager
ORDER BY zero_amount_deals DESC, missing_amount_deals DESC, manager
LIMIT 30

Где появляется нулевая сумма в сделке CRM

В отчете по сделкам сумма приходит из карточки, которую заполняет менеджер или форма сайта. Ноль появляется, когда сделку создали ради звонка, консультации или брони, а стоимость еще не согласовали. В выгрузке такие записи стоят рядом с выигранными и проигранными, поэтому статус сделки не отменяет проверку суммы. Смотрите дату, источник, менеджера и сумму в одной строке, чтобы понять, где появился ноль.

Чем нулевая сумма отличается от незаполненной

Ноль в поле суммы значит, что значение внесли и оно равно 0 рублей. Пустое поле значит, что сумму не внесли. Ноль часто ставят вручную, пустое значение приходит из формы или обмена с учетной системой. Считайте их раздельно, чтобы не исправлять одной правкой разные сбои.

Как читать результат проверки сумм сделок

Сравнивайте число нулевых сделок с общим числом сделок менеджера. Доля нулевых сделок показывает масштаб проблемы, абсолютное число помогает выбрать, с кого начать проверку. Если нулей много у одного источника, проверьте форму или сценарий, по которому приходит эта сделка. Рост доли нулей после изменения формы или регламента показывает, где искать причину.

Что делать с нулевой суммой в сделке

Откройте карточку и восстановите сумму по договору, счету или переписке с покупателем. Если продажи не было, закройте сделку как проигранную. Если сумма не должна быть известна на этом этапе, добавьте комментарий и задачу на заполнение. После правки проверьте, что сумма попала в отчеты за тот же период.

Частые ошибки

Проверка только по выручке

Нулевые сделки не меняют сумму выручки, поэтому при сверке только по деньгам они остаются незамеченными. Проверяйте суммы сделок отдельно от итоговой выручки.

Тестовые сделки в общем отчете

Проверки формы и обучение менеджеров оставляют сделки с нулевой суммой в общей выгрузке. Они увеличивают число нулей и мешают увидеть реальные пропуски. Помечайте тестовые записи или выносите их в отдельный источник.